Vorteile des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds
für Sie als Kunde:

 

PROFESSIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG:
Erfolgreiche Vermögensverwaltung innerhalb der beiden Schmitz & Partner Fonds statt Anlage auf Kundenebene in Einzelfonds.

 

DIVERSIFIZIERUNG:
Weltweite Anlage in aussichtsreiche Einzelwertpapiere und einige Zielfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen.

RISIKO:
Sehr niedrige Schwankungsrisiken durch breite Streuung in viele Einzelwerte. Die Aktienquote des Fonds soll maximal 50 Prozent betragen. Exzellentes Rendite-Risiko-Verhältnis!

 

RENDITE: 
Nachgewiesenermaßen höhere Rendite durch aktives Fondsmanagement im Vergleich zu passiver Anlage in Indizes (ETFs).

 

AUSGABEAUFSCHLÄGE und TRANSAKTIONSKOSTEN:
Keine Ausgabeaufschläge beim Kauf von Zielfonds, erheblich niedrigere Kosten beim Kauf und Verkauf von Einzelwert-papieren.

 

ABWICKLUNGSAUFWAND:
Nur einmaliger Kauf des Schmitz & Partner Fonds im Vergleich zu häufigem An- und Verkauf einzelner Fonds bzw. Wert-papiere.

 

SICHERHEIT:
Hohes Maß an Schutz und Solidität durch die Unterstellung unter das deutsche Investmentgesetz. Kein Insolvenzrisiko!

 

ABGELTUNGSSTEUER:
Signifikante langfristige Vermögensvorteile durch Steuerstundungseffekt auf Fondsebene.

 

RENOMMIERTE UND PROFESSIONELLE PARTNER:
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, BNY Mellon Asset Servicing (früher BHF-Bank AG) und SCHMITZ & PARTNER AG.

 

INTERNATIONALE ANERKENNUNG:
Zahlreiche Spitzenplazierungen in der Presse (häufig Platz 1) und Auszeichnungen mit TOP-RATINGS (z.B. Morningstar).