Vorteile des Schmitz & Partner Global Defensiv Fonds
für Sie als Kunde:
 

PROFESSIONELLE VERMÖGENSVERWALTUNG:
Erfolgreiche Vermögensverwaltung innerhalb der beiden Schmitz & Partner Fonds statt Anlage auf Kundenebene in Einzelfonds.
 

DIVERSIFIZIERUNG:
Weltweite Anlage in aussichtsreiche Einzelwertpapiere und einige Zielfonds mit unterschiedlichen Investmentstilen.

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RISIKO:
Sehr niedrige Schwankungsrisiken durch breite Streuung in viele Einzelwerte. Die Aktienquote des Fonds soll maximal 50 Prozent betragen. Exzellentes Rendite-Risiko-Verhältnis!
 

RENDITE: 
Nachgewiesenermaßen höhere Rendite durch aktives Fondsmanagement im Vergleich zu passiver Anlage in Indizes (ETFs).
 

AUSGABEAUFSCHLÄGE und TRANSAKTIONSKOSTEN:
Keine Ausgabeaufschläge beim Kauf von Zielfonds, erheblich niedrigere Kosten beim Kauf und Verkauf von Einzelwert-papieren.
 

ABWICKLUNGSAUFWAND:
Nur einmaliger Kauf des Schmitz & Partner Fonds im Vergleich zu häufigem An- und Verkauf einzelner Fonds bzw. Wert-papiere.
 

SICHERHEIT:
Hohes Maß an Schutz und Solidität durch die Unterstellung unter das deutsche Investmentgesetz. Kein Insolvenzrisiko!
 

ABGELTUNGSSTEUER:
Signifikante langfristige Vermögensvorteile durch Steuerstundungseffekt auf Fondsebene.
 

RENOMMIERTE UND PROFESSIONELLE PARTNER:
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH, BNY Mellon Asset Servicing (früher BHF-Bank AG) und SCHMITZ & PARTNER AG.
 

INTERNATIONALE ANERKENNUNG:
Zahlreiche Spitzenplazierungen in der Presse (häufig Platz 1) und Auszeichnungen mit TOP-RATINGS (z.B. Morningstar).