Individuelle Fondsberatung der Schmitz & Cie. GmbH

 

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Bestimmung der Anlagepräferenzen und des Risikoprofils des Kunden
 

Professionelle und unabhängige Auswahl der in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
 

Erstellung individueller Angebote für unsere Kunden
 

Permanente Überwachung des Kundendepots unter Auswertung von Marktanalysen
 

Regelmäßige Informationen für unsere Kunden durch quartalsmäßige Berichterstattung


 

Grundsätzlich wird ein für die Kunden optimales Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag bei der Anlage in Investmentfonds angestrebt. Je nach Kundenvorgabe und je nach aktueller Einschätzung der Börsen werden dabei verschiedene Anlagekategorien (Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds) überproportional im Portfolio des Kunden vertreten sein.