TEAM der SCHMITZ & PARTNER AG

 

Langjährige Erfahrung in der Vermögensverwaltung

Dr. rer. pol. Holger Schmitz
Diplom-Kaufmann
Verwaltungsratspräsident
Jahrgang 1961

Telefon: +41 (0) 91 / 7 44 66 65
Telefax: +41 (0) 91 / 7 43 44 00
E-Mail: schmitz@schmitzundpartner.ch

Dr. Holger Schmitz begann nach einer Banklehre bei der Deutschen Bank und dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Essen 1988 als Portfolio- und Fondsmanager bei der FIDUKA Depotverwaltung in München (André Kostolany) und machte sich im Jahre 1993 als Vermögensverwalter selbständig.

 

Im Jahr 1997 erfolgte die Gründung der SCHMITZ & PARTNER AG - Privates Depotmanagement in der Schweiz (Tessin), die mittlerweile individuelle Depots von über 40 Kunden und zwei Publikumsfonds mit einem gesamten Volumen von rund 100 Millionen Schweizer Franken verantwortet.

Im Jahr 2005 wurde die Schmitz & Cie. GmbH - Individuelle Fondsberatung mit Schwerpunkt Investmentfondsberatung und Finanzanlagevermittlung in München gegründet.

 

2008 hat Dr. Holger Schmitz seine langjährigen praktischen Untersuchungen und theoretischen Analysen im Rahmen seiner Promotion zum Thema "Individuelle Depotverwaltung mit Investmentfonds" mit dem akademischen Grad "Doctor rerum politicarum" abgeschlossen.

Dr. Holger Schmitz verfügt über fast 40 Jahre Börsenerfahrung in der umfassenden und ganzheitlichen Vermögensbetreuung. Mit seiner Expertise als Vermögensverwalter der SCHMITZ & PARTNER AG verwaltet er seit über 25 Jahren vermögende Privatkunden mit ihren grossen Vermögen. Als Fondsmanager übernimmt er die beratende Funktion der beiden vermögensverwaltenden "SCHMITZ & PARTNER FONDS" (FRANKFURT-TRUST) und ist darüber hinaus für die Fondsvermögensverwaltung der SCHMITZ & PARTNER AG zuständig. Seine Auswahl geeigneter Investitionskonzepte bei klassischen Aktien- und Fondsanlagen sind die Basis für den Anlageerfolg unserer Kundendepots. 

Dr. Rieke-Bianka Stiefel-Schmitz
Diplom-Kauffrau
Freie Beraterin Marketing & Vertrieb
Jahrgang 1968

Telefon: +41 (0) 91 / 7 44 66 76
Telefax: +41 (0) 91 / 7 43 44 00
E-Mail: stiefel@schmitzundcie.de

Dr. Rieke-Bianka Stiefel war nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre und Abschluß der Promotion an der Universität des Saarlandes seit 1992 in verschiedenen Großunternehmen (z. B. Kempinski AG, Münchener Rück AG) tätig.

 

Dabei war sie im Bereich Marketing und Vertrieb für die umfassende Betreuung der Grosskunden sowie für die Entwicklung und Umsetzung der Marketing- und Vertriebsstrategien verantwortlich.

 

Aus diesen Tätigkeiten bringt Frau Dr. Rieke-Bianka Stiefel-Schmitz umfangreiche Kenntnisse und Fähigkeiten für den Aufbau und die Entwicklung von kundenspezifischen Marketing- und Vertriebsmaßnahmen einer anspruchsvollen Klientel mit. 

Jane Schöngrundner
Kundenberaterin
Vertrieb Privatkunden
Jahrgang 1964

Telefon: +41 (0) 91 / 7 44 66 76
Telefax: +41 (0) 91 / 7 43 44 00
E-Mail: schoengrundner@schmitzundpartner.ch

Jane Schöngrundner (Muttersprache dänisch, deutsch und italienisch fließend) ist seit dem Jahr 1999 als Mitarbeiterin zuständig für die administrative Verwaltung der Kundendepots und den Kontakt zu den Depotbanken.

Frau Schöngrundner ist die richtige Ansprechpartnerin für unsere Kunden bei Wünschen zu Konto- und Depotauszügen, Steuerbescheinigungen, Änderungen von Spar- oder Entnahmeplänen und vielem mehr.